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贸易战获利-已经公布第二季业绩的标普500指数成分股企业中

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中美貿易談判周二(30日)在上海重啟。在當前的財報季期間,美國企業對美中貿易戰的擔憂情緒高漲,各類企業在哀嘆的同時,紛紛聲稱正在尋找應對方法。 據路透社報道,金融數據公司FactSet統計顯示,截至7月26日,標普500指數成份股企業為公布季度財報而召開的電話會議,大約三分之一提到了關稅。71家企業提及關稅,多於第一季財報季同期的50家,但少於一年前關稅剛開始成為美國企業面臨問題時的99家。 許多企業向投資者概述了他們將貿易戰影響降至最低的計劃。企業原本就在疲於應對全球經濟低迷形勢,包括歐洲和日本經濟不景氣,而貿易戰無疑增加了不確定因素。 據瑞士信貸分析,已經公布第二季業績的標普500指數成分股企業中,77%的出口類企業業績超出分析師預期,而業務集中在國內的企業中只有66%超出預期。 瑞士信貸財報分析師帕弗瑞(Patrick Palfrey)稱,這表明出口企業受貿易戰的影響小於投資者預期。 帕弗瑞表示,“相對於經濟放緩這一首要因素而言,貿易局勢是激發因素。” 路孚特(Refinitiv)的IBES調查數據顯示,預計第二季度標普500指數成分股公司的獲利較上年同期僅增長0.6%。獲利增長放緩很大程度上是因為上年同期業績表現突出,當時美國的減稅措施推動第二季企業獲利大增24.9%。 截至周一上午已公布財報的222家企業中,約76%的獲利好於分析師預期,符合近期趨勢。 然而,根據路孚特數據,有四分之三的獲利預期現已轉為負面,獲利預期較上年同期下降0.6%。 過去一年,華爾街對美國總統特朗普的推文做齣劇烈反應,他在推文中曾反覆暗示解決貿易爭端的進展和挫折。標普500指數今年迄今已大幅上揚20%,上周觸及紀錄高位,受到美國聯邦儲備委員會降息預期提振,同時也顯示投資人對貿易戰不確定性的敏感度下降。 儘管貿易形勢緊張且美國限制對中國華為的銷售,令人更難預測美國晶片製造商何時能從全球周期性低迷中復蘇,但費城半導體指數今年已勁揚38%。 上周德州儀器(Texas Instruments)表示,中美貿易緊張關係並未損及其在中國做生意的能力;英特爾則在周四表示,擔心潛在晶片關稅的客戶提前先買進處理器。這些消息令投資人大感意外。 中國近期表明其將允許中國企業零關稅地採購部分美國農產品;同時美國也鼓勵企業就禁止對華為進行銷售的國家安全禁令申請豁免。但是一進入談判,雙方都沒有執行意在展現善意的舉措。

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